01
D'où vient la donnée.
Registre des entreprises, LinkedIn, recommandation, salon, un bilan déjà analysé. Jamais deviné : un champ vide se voit.
Prospection
Trouver des clients sans mettre le cabinet en risque.
Des dirigeants par secteur et par taille, des particuliers repérés sur LinkedIn, les signaux tirés des bilans analysés. Chaque piste porte son origine, sa base légale et son consentement daté, et la relance se date toute seule.
Un fichier qui se défend en contrôle.
Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique d'un particulier exige un consentement préalable. Chaque piste du CRM dit trois choses, et rien ne part sans elles.
02
Sur quelle base on la traite.
Consentement pour un particulier, intérêt légitime pour un professionnel contacté sur son métier, avec droit d'opposition simple et gratuit.
03
Quand le consentement a été recueilli.
Daté, avec sa preuve. Valable un an sans reconduction tacite ; la preuve se conserve trois ans.
Un consentement expiré se voit, se renouvelle, et la piste garde l'historique. Le premier document envoyé à un prospect dit qui sollicite, à quel titre, et comment s'y opposer.
Trois sources, un seul fichier.
Les pistes arrivent de trois endroits et prennent la même forme : une personne, une origine, une base légale, une prochaine action.
Dirigeants
Par secteur, département et effectif.
Le registre des entreprises se filtre par code d'activité, par territoire et par taille. Les dirigeants trouvés deviennent des pistes, avec leur société, son numéro et son adresse.
Particuliers
Repérés sur LinkedIn, importés en une fois.
La recherche se fait dans LinkedIn Sales Navigator, avec votre abonnement. Le CRM importe les profils retenus et leur pose l'origine et la base légale dès l'entrée.
Signaux
Ce que les bilans révèlent.
Une trésorerie excédentaire, des dividendes sans stratégie, une valorisation qui appelle une transmission : chaque bilan d'entreprise analysé laisse des signaux, et le CRM les liste.
Un premier document avant le premier rendez-vous.
Quelques réponses suffisent pour qu'un prospect reçoive une présentation courte à vos couleurs, avec une projection à son horizon et ce que vous proposez d'étudier.
- Rien ne part sans un oui. L'origine du contact et l'autorisation sont demandées avant tout envoi ; sans accord explicite, le parcours s'arrête.
- Le courriel dit qui sollicite. Le cabinet, son numéro d'immatriculation, ses statuts et l'autorité dont il relève, la nature commerciale du message, et comment s'y opposer.
- Aucune courbe ne porte votre nom. Une projection au nom du cabinet serait une annonce de performance. La présentation reste prudente par construction.
Diapositive rendue depuis un document produit sur un dossier fictif.
De la piste au dossier, sans ressaisie.
Le pipeline se lit par statut. Ce qui attend une relance remonte de lui-même, et une piste transformée garde son historique.
01
La piste
Une personne, une origine, une base légale, une prochaine action datée.
02
La relance
La dernière relance est écrite sur la piste. Le brief du matin remonte celles qui attendent.
03
Le rendez-vous
Posé dans l'agenda du CRM, avec ce qu'il faut préparer avant.
04
Le dossier
Le questionnaire se remplit en rendez-vous, et la piste devient un client sans ressaisie.
Combien d'heures votre année reprend-elle ?
Réglez les quatre valeurs sur celles de votre cabinet. Le résultat est le vôtre, pas une promesse : nous ne posons que la relecture d'un bilan produit et le nombre de semaines travaillées.
Calculs, rédaction, mise en page, documents réglementaires.
Recherche, import, consentements, relances datées.
Par an, avec Hestia
- Heures reprises
- 428 h
- Journées de travail
- 54
- Valeur de ce temps
- 42 800 €
Ce que coûte l'attente
Chaque mois sans ces heures, c'est 3 567 € de temps de conseil qui ne se rattrape pas, soit 24 rendez-vous de découverte de 1 h 30 que vous ne tenez pas.
Face au prix
- Hestia, première année
- 5 478 €
- Temps repris, net du prix
- 37 322 €
- De temps repris par euro engagé
- 7,8 €
Hypothèses fixes : 30 minutes de relecture par bilan produit, 46 semaines travaillées par an, journée de 8 heures. Prix hors taxes : 2 370 € de mise en place puis 259 € par mois. Le reste est ce que vous avez réglé.
Voyez le fichier de prospection et le premier document, sur un dossier fictif.
Vingt minutes suffisent pour parcourir les trois sources et suivre un prospect jusqu'au dossier.